nyheder

1. Essentiel efterspørgsel fra AI-servere og datacentre

AI-servere repræsenterer den største kilde til inkrementel efterspørgsel efterlavdielektrisk glasfiberdugAI-træning og inferensprocesser er afhængige af massiv dataudveksling, hvilket nødvendiggør brugen af ​​printkort med et stort antal lag og højhastighedsforbindelsesteknologier. Dette stiller ekstreme krav til materialernes dielektriske egenskaber og dimensionsstabilitet. Med indførelsen af ​​teknologier som PCIe 6.0 og 224G optiske moduler er ydeevnekravene til kobberbeklædte laminater (CCL) i AI-servere skiftet fra standardkvaliteter med lavt tab til ultralavt tab (ULL) og hyperlavt tab (HLL), hvilket direkte driver en stigning i efterspørgslen efter de tilsvarende kvaliteter af lavdielektrisk glasfiberdug. Markedsdata indikerer, at værdien af ​​CCL'er i AI-servere er 5 til 8 gange højere end traditionelle servere. Som et kerneråmateriale oplevede high-end lavdielektrisk glasfiberdug en pris på 320.000-350.000 RMB/ton i 2025 - en stigning på 20 % siden årets begyndelse - hvor nogle specifikke modeller oplevede prisstigninger på så meget som 250 %-300 %.

Med hensyn til forskellen mellem udbud og efterspørgsel, drevet af den konstant stigende efterspørgsel fra downstream-klienter inden for AI og begrænsninger i produktionskapaciteten for upstream-produkter inden for high-end elektronikstof, er sikkerhedslagrene for high-end elektronikstof hos store CCL-producenter faldet til under en uges forsyning, hvilket markerer et historisk lavpunkt. For at imødekomme efterspørgslen efter high-end-produkter har CCL-producenter været tvunget til at hæve indkøbspriserne. I betragtning af den nuværende prisudvikling og udbuds- og efterspørgselslandskabet er high-end glasfiberdug klar til at opleve samtidige stigninger i både volumen og pris.

2. Ydeevnekrav til avanceret chippakning

Avanceret pakningsteknologi til AI-chips repræsenterer et andet vigtigt anvendelsesscenarie forlavdielektrisk glasfiberdugEfterhånden som chipproduktionsprocesserne udvikler sig til 3nm-noden og videre, fortsætter pakningstæthederne med at stige. ABF-substrater - kritiske bærere, der forbinder chips med printkort - stiller ekstremt strenge krav til de dielektriske egenskaber og renheden af ​​deres basismaterialer. Typisk skal den dielektriske konstant ligge inden for området 3,0-4,0 (ved 1 MHz), afhængigt af driftsfrekvensen, mens dissipationsfaktoren (Df) skal kontrolleres mellem 0,005 og 0,010 (ved 1 MHz); højfrekvente applikationer (såsom 5G og højhastighedskommunikation) kan kræve endnu lavere værdier (<0,005). For at opfylde behovene for pakning med høj tæthed skal materialerne desuden balancere en lav termisk udvidelseskoefficient (CTE) med høj varmemodstand for at forhindre kredsløbsbrud forårsaget af termisk stress. Kvartsfiberstof (også kendt som "Q-stof" eller "tredjegenerations elektronisk stof") er blevet det foretrukne materiale til ABF-substrater på grund af dets lave dielektriske konstant (2,2-2,3), minimale dielektriske tab (Df på 0,001-0,0005) og evne til at modstå langvarige driftstemperaturer på 600 °C eller højere.

Den hurtige vækst i globale AI-chipleverancer driver direkte en stigning i efterspørgslen efter kvartsstof. Ifølge prognoser fra Future Think Tank forventes det globale marked for kvartsstof at nå 3,127 milliarder dollars i 2031 med en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 23,30%. Denne prognose understreger den opadgående tendens i efterspørgslen, som afhænger af den fortsatte stigning i AI-chipleverancer og den udbredte anvendelse af avancerede emballageteknologier. Desuden er udviklingen af ​​næste generations AI-platforme - såsom "Rubin" - i overensstemmelse med 3nm- eller N4-chipproduktionsprocesser og anvender CoWoS-L ultra-stor substratemballage. Disse platforme integrerer otte HBM4-stakke for at imødekomme kravene til højere båndbredde og sammenkobling og tilbyder en optimal løsning til skalering af computerkraft. Kravene til ultra-store substrater og ekstrem ydeevne vil yderligere øge efterspørgslen efter råmaterialer til kvartsstof og drive udviklingen af ​​Low-Dk (lav dielektricitetskonstant) glasstoffer mod endnu lavere dielektriske konstanter og lavere tabsegenskaber.

3. Synergistiske væksteffekter på tværs af flere sektorer

Ud over kernesektoren for AI-computerkraft driver efterspørgslen fra områder som 5G/6G-kommunikation og avanceret forbrugerelektronik synergistisk vækst sideløbende med AI. Udviklingen fra 5G millimeterbølge (24-100 GHz) til 6G terahertz-teknologi (frekvensområde ca. 100 GHz-3 THz) involverer højere frekvenser, der gør kommunikationsudstyr ekstremt følsomt over for signaltab. Mens 5G-æraen krævede glasfiberstof med ultralavt tab, stiller 6G-æraen endnu strengere krav til dielektricitetskonstant (Dk) og dissipationsfaktor (Df): Dk skal falde til 2,0-3,0 (ved >100 GHz), og Df skal falde fra 5G-standarden på 0,003-0,005 (ved 10 GHz) til 0,0001-0,0007 (ved 100 GHz), hvilket skaber et behov for kvartsstof med "ekstremt lavt tab". Inden for forbrugerelektroniksektoren har iPhone 17 taget lav-CTE (termisk udvidelseskoefficient) og lav-dielektrisk stof leveret af Honghe Technology til sig for at imødegå udfordringer som lodning af A10 Pro 3nm-chippen, forebyggelse af vridning i bundkort med høj tæthed og minimering af energitab i højfrekvente 5G/Wi-Fi 7-signaler. Dette skridt signalerer den hurtige overgang af avancerede elektroniske stoffer fra industrielle applikationer til mainstream forbrugerelektronik, hvilket driver en stigning i materialeefterspørgslen og forlænger leveringstider. Den intelligente opgradering af bilelektronik bidrager også til øget efterspørgsel; avanceret autonom kørsel (niveau 3 og derover) kræver adskillige ADAS-sensorer og højfrekvente radarer. Disse systemer kræver signaltransmissionsstabilitet, langvarig loddeforbindelsespålidelighed og robusthed i bilkvalitet mod vibrationer, varme og fugtighed. Derfor er printkortmaterialer med lave dielektriske konstanter, lavt dielektrisk tab, CAF-modstand (ledende anodisk filament) og lav CTE blevet det foretrukne valg til avancerede intelligente drivsystemer, hvilket yderligere accelererer den udbredte anvendelse af avanceret glasfiberstof. Brancheprognoser tyder på, at det globale marked for elektronisk stof med lav dielektricitetskonstant kan nå 3,76 milliarder yuan inden 2031 med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 10,1 % – en tendens, der primært er drevet af konvergensen af ​​efterspørgsel på tværs af flere sektorer.

Den ultimative grænse for udvidelse af computerkraft ligger i at bryde igennem materialernes fysiske grænser. Fra de ultra-lavtabs-printkort, der anvendes i AI-servere, og kvartsstof i avanceret emballage til high-end laminater til forbrugerelektronik og autonom kørsel, går lavdielektrisk glasfiberstof ind i et hidtil uset "øjeblik i rampelyset". Midt i et udbuds- og efterspørgselslandskab præget af stigende mængder, stigende priser og kapacitetsmangel er dette tilsyneladende lette "elektroniske stof" utvivlsomt blevet en af ​​de mest eksplosive vækstsektorer, der bygger bro mellem AI-hardwareinfrastruktur og næste generations højfrekvente kommunikationsteknologier.